ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และข่าวแจ้งสื่อมวลชน

#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ส่องหุ้น DOHOME หรือ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติ Q2/66 อยู่ที่ 40 ล้านบาท (-84.7% QoQ ,-87.5% YoY) ถูกกดดันจาก อัตรากำไรขั้นต้น จากมาร์จิ้นเหล็กที่ลดลง รวมถึงบริษัทมีจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อเร่ง ระบายสต็อกสินค้า

ฝ่ายวิจัยได้ปรับประมาณการปี2566-2568 ลงเพื่อสะท้อน 1) อัตรากำไรขั้นต้นใน 1H66 ที่อ่อนแอ 2) SSSG ฟื้นตัวช้ากว่าคาด 3) เพื่อสะท้อนความไม่แน่นอนของการเบิกจ่าย ของโครงการภาครัฐที่อาจล่าช้า

คาด 2H66 จะฟื้นตัวทั้ง HoH และ YoY จาก 1) ยอดขายจากการเปิดสาขาใหม่ 2 สาขา 2)กำลังซื้อที่คาดจะเร่งตัวขึ้นหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ 3)มาร์จิ้นปรับตัวดีขึ้นกว่า 1H66 อย่างไรก็ดี ต้องติดตามประเด็นน้ำท่วม หากเกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยกดดันผลประกอบการใน Q3/66

จึงคงคำแนะนำจาก “ TRADING” ด้วยราคาเหมาะสม ที่ 10.90 บาท/หุ้น โดยประเมินมูลค่าด้วยวิธีDCF (WACC7.7%, TG 2.5%)

ที่มา : www.thunhoon.com